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狐說 發問時間: 商業與財經個人理財 · 2 0 年前

如何成為優秀理專,噟具備哪些條件?

如標題

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3 個解答

評分
  • 匿名使用者
    2 0 年前
    最佳解答

    首先應該先想想,如何來定位你心目中的「理專」!

    是Sales?還是一個理財規劃人員?

    如果僅是符合目前金融界要求的理財,只要能夠懂得如何交際,逢迎,見到客戶就問好,客戶「奇摩子」一好,就隨你的心意,買進不知道是什麼的商品,而你和公司獲得高的佣金,不管商品的好壞,或是適不適合客戶需求,就是一個優秀的理專!不過,這樣的離職率也很高,沒有真才實料,容易被淘汰!

    如果要成為優秀的理財規劃人員,基本的學術底子要具備,而證照更是免不了!如基礎的理財規劃人員、信託人員、甚至高階的理財規劃師CFP、證券分析師、會計師等,相關證照不妨考一張來擺著!

    專業證照不等於能為客戶創造最大獲利,因為佣金收入是金融商品的創造者提供,如果僅賣出低佣金的好商品,雖然客戶獲利,但是公司並無佣金收入,更無法養活你這一個理專,可能你這一個理專,公司就要你走路了!這是一個兩難!佣金重要?還是客戶重要?沒有客戶就沒有佣金!可是沒有佣金,你就活不下去!理專難為!

    提供你做參考!

    • Commenter avatar登入以對解答發表意見
  • 2 0 年前

    如果幫客戶理好財,但自己被迫走路,那該怎麼辦??

    • Commenter avatar登入以對解答發表意見
  • james
    Lv 7
    2 0 年前

    應該要以客戶的角度來出發

    真的要做到幫他們理財~~

    不是做業績...

    • Commenter avatar登入以對解答發表意見
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