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匿名使用者 發問時間: 商業與財經投資 · 2 0 年前

欣興3037這支股票如何?

我覺得它線型與基本面都好像還不錯…依照現在買的話會不會賺呢?

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    2 0 年前
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    欣興(3037):逢低買進,目標價31元本資料由 鉅亨網 提供。第 70915 期 專業副理:王朝正/chow6561211@notes.gcsc.com.tw◆結論: CSP 載板訂單加溫下,預估2Q 營收QoQ仍小幅成長3~5%◆重點摘要◇欣興1Q 營收46 億元,EPS 0.58 元欣興1Q 營收46 億元(YoY+39%),稅後淨利4.93 億元(YoY+28%),EPS0.58 元。1Q 毛利率18.7%較04 年4Q 毛利率22.2%下降3.5%,主要因為某手機板客戶在1Q 出貨量大幅增加,雖然使得1Q 手機板出貨表現相較於其他手機板同業亮眼,拉升1Q 營收水準,但由於價格較差,也造成1Q 毛利率下降幅度大於預期。4 月營收14.7 億元(YoY+6%,MoM-6%)。◇預估2Q 手機板出貨持平,CSP 載板出貨持續加溫欣興今年主要的成長動力仍是來自於手機板及IC 載板,04 年手機板總出貨量約7900 萬片,05 年1Q 手機板出貨量2400 萬片,雖然處於淡季,出貨量QoQ 僅小幅衰退7%,也因為1Q 手機板出貨量基期墊高,因此預估2Q 手機板出貨量將和1Q 持平。CSP 載板目前產能約36 萬SF,預估年底可擴充至41 萬SF,1Q 產能利用率約80%,主要應用在通訊相關產品。日月光大火後,由於IC 載板產能在短期內無法恢復,相關IC 載板廠商因此受惠,欣興在CSP 載板訂單也有明顯回溫,目前產能利用率提升至85%。觀察1Q 的產品組合,其他項的產品比重由04 年4Q 的9%提升至1Q 的12%,主要的成長力到來自於MP3 及遊戲機板,MP3 板從04 年4Q 開始出貨,遊戲機板從05年1Q 開始出貨,預估今年此兩項產品的出貨將逐季加溫。表一、04 年及05 年1Q 欣興產品組合

    圖片參考:http://www.cnyes.com.tw/research/20050530/133719-i...

    資料來源:TeJ、大華投顧整理 

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