問一個基金的問題 關於績效評比
http://140.112.111.12/download/95/95-04/95-04%20Co...
這裡面的績效評比
為何最近一個月
報酬率幾乎都是正的
前鎮子股市不是7xxx跌到68xx
謝謝我是新手^_^
已更新項目:
還有 那裡面我看 海外的報酬率怎摸都比國內的低那摸多啊??不懂
2 個解答
評分
- i8080Lv 51 0 年前最佳解答
可以看該報告第61頁的《說明》，計算期間是到4/28，不是資料更正時間的5/11。大盤5/9才自最高點尖頭反轉，三月底到四月底一路從6400漲到7200，所以計算到4/28的「最近一個月報酬率」當然是正的囉！
2006-05-29 23:06:43 補充：
海外基金的報酬較低。原因有二：一、這二個月台灣屬於落後補漲，其他國家的股市多在休息。二、這些基金以台幣計價，但是投資海外的股市是以外幣計價。這陣子台幣漲得兇，有些獲利被匯率給吃掉了！
- frankLv 51 0 年前
1、這個績效評比都是公布上個月底的統計資料，
所以你看到的是四個月的資料，
四月份台股加權指數漲了8.43％，
所以最近一個月（四月份）報酬率幾乎都是正的非常正常。
2、投資海外部分...
雖然是投資海外，
但這是國內投信發行的基金，
國內的基金經理人對於國外股票市場掌握度不高，
與資深的海外基金經理人相差太多了，
績效不如海外（境外）基金非常正常。
另一個因素是台幣升值，
雖然國內投信的海外基金是以台幣計價，
但是投資標的是國外股票，
在計算淨值時也是要把美元跟台幣的匯率因素加進去，
當然也會被匯率吃掉一部份獲利，
很多人有錯誤觀念，
認為台幣計價的海外基金就沒有匯差問題，
這就是被投信錯誤的廣告誤導。
原本有的國內基金的報酬率就不輸海外基金，
因為國內基金的報酬率比較不穩定，（波動性比較高）
有時後會給投資人一些不好的印象，
但不代表國內基金的績效就一定比較差，
其實還是有一些國內基金滿不錯的。
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