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匿名使用者 發問時間: 教育與參考考試 · 1 0 年前

第一張證照~~~20點

我現在是一位大二經濟系的學生..想說考一張有關金融的證照...卻不知道從何下手...希望證照達人可以幫我解答

已更新項目:

請問一下...東展的書...指的是東展出版社嗎

6 個解答

評分
  • 1 0 年前
    最佳解答

    其實主要看你打算走哪一行,金融證照種類很多範圍又好大,建議你先早到自己想走的路,再往前衝,否則衝錯方向是很浪費時間的。

    【銀行理專】

    強制取得:1.壽險 2.投資型保險 3.產險 4.信託 5.投信投顧 6.期貨

    鼓勵取得:1.理財規劃 2.初階授信 3.初階外匯 4.銀行內控

    【銀行櫃檯】

    強制取得:1.信託 2.初階外匯 或 初階授信

    鼓勵取得:1.理財規劃 2.壽險3.投資型保險4.銀行內控

    【證卷業理專】

    強制取得:1.壽險 2.投資型保險 3.信託 4.證卷高級業務員 5.期貨

    鼓勵取得:1. 投信投顧 2.理財規劃

    【證卷營業員】

    強制取得:1.證卷業務員

    鼓勵取得:1.期貨

    【證卷分析師】

    強制取得:1.證卷分析師

    【期貨營業員】

    強制取得:1.期貨

    【保險】

    強制取得:1.壽險 2.投資型保險

    鼓勵取得:1.理財規劃

    2006-09-30 11:56:00 補充:

    東展的書...指的是東展出版社出的書我是讀食品的,個人對於投資蠻有興趣的。我考照沒有補習,因為我認為補習班老師只是把法規在課堂上念念,例題在黑板上重寫。現在待業中。考試全部都是選擇題(計算題也是選擇題出題)。4~9月我共考了12張(4~7月考9張),也許你認為:『哇!一個月考2張,也就是說一個月要讀2個範圍耶!好多呢!。』其實,我並沒有讀這麼多,因為很多考試範圍都重覆了,舉個例子:【理財規劃】包含了:保險、產險、股票、期貨、選擇權、債卷、信託、金融資產證卷化。那我在讀書時就同時準備【保險】【信託】【高業】【資產證卷化】,而且【信託】和【資產證卷化】又有部份重疊。

    2006-09-30 11:57:00 補充:

    看起來我好像同時準備5張,實際上並沒有,那【高業】取得後,在馬上用【高業】去報【投信投顧】(用高業去報才有證照,用信託去報只有合格證明;只考法規一科)。投信投顧法規與【信託】又有一大部分相似,所以又賺到了,而且投資學和財務分析也不用再考了(高業考過了)。有沒有注意到,取得6張證照了,可是真的有讀6張證照考試範圍嗎?沒有。在來是【銀行內部】,分一般金融及消費金融,命題範圍一模一樣,一般金融出題平均,消費金融加重消金命題40%,所以讀一次考2張(有些銀行主管職缺要一般金融,有些要消費金融,讀都讀了多考一下比較划算)。好啦!取得8張了,真的讀這麼多了嗎?還是沒有。

    2006-09-30 11:57:49 補充:

    【銀行內部】與【初階授信】又部份相同,【初階授信】又與【債權委外催收】十分相關……所以越讀越快,越考越多,越來越輕鬆。考到後面你會發現,很大一部分都是先前讀過的,所以重點不是報考日期順序,而是讀書順序,對吧?其實金融考試是有一定的規則,由簡單考到困難並不是最好的方法,因為這麼多證照範圍太大了,若能『一讀二考』那不是最理想嗎?網上一般都建議先考內控>信託……等其實有更有效率的方式我就是用這方法,6個月考到12張證照,越考越輕鬆,因為後來考的都在前面看過有印象。

    2006-09-30 11:58:48 補充:

    有些證照並不是大家都有就不重要,因為若沒有事不能執業的。舉例來說:沒有[期貨業務員],就不能賣連動債、外幣選擇權…等沒有[高業]或[投信投顧],就不能賣基金、債卷…等像這一類的證照就是所謂的【法定證照】。常有人說,全台灣擁有金融證照的約上百萬人,可是反過來講,同時具有3張、4張以上的卻不足5萬人,具有5張以上的不足3萬人。你若對理財方面有興趣,可先取得6大法定證照:保險、投資型保險、產險、投信投顧、信託、期貨。這是最基本的。證照並不是免死金牌,證照只是求職的[門票]…進了場才是真刀真槍硬碰硬若是業績上不來…再多國際證照也沒用

    2006-09-30 11:59:44 補充:

    以下是我考的:95年4月到95年9月底,12張認證人身保險業務員【保險公會】信託業務員【金研院】投信投顧業務員【證基會】證卷高級業務員【證基會】期貨業務員【證基會】理財規劃人員專業能力測驗合格證明書【金研院】銀行內部控制基本測驗(一般金融)【金研院】銀行內部控制基本測驗(消費金融)【金研院】資產證卷化基本能力測驗合格證明書【證基會】債權委外催收人員專業能力測驗合格證明書【金研院】「金融市場常識與職業道德」測驗成績合格證明【金研院】初階授信人員專業能力測驗合格證明書【金研院】

    參考資料: 先考法定證照歐
  • 匿名使用者
    6 年前
  • 匿名使用者
    7 年前

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  • 1 0 年前

    1.容易到難 :銀行內部控制->初級營業員->高級營業員->投信投顧->信託人員->期

    貨->理財專員->授信-> 外匯

    2.高級營業員->投信投顧->投信投顧->信託人員->期貨->理財專員->授信-> 外匯

    (考過高業的話,再考一科投信投顧法規,就可以到投信投顧的證照了)

    (高業要大學畢業才可以考,如果你還是大學生,那你就從初業開始考吧...)

    3.可以買"東展"的書來看,通常大約看一個月~二個月就可以去考了~

    尤其最簡單的內控,我準備二週就過了,建議你可以先考這個~~~

    其他難易差不多你也可以考因為證基會有出題庫書,從裡面出題率90%

    如果你只想背題庫,建議你可以證基會的書,但比較貴....也較多本

    如果你不想看那麼多,也想較便宜,那你就跟其他證照一樣都買東展的也可以~~~

    參考資料: 自己經驗
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  • 1 0 年前

    從高業考起~~~

    國內最討厭都過了,

    沒有其它可以難的到你了~~~

    參考資料: 自己
  • 1 0 年前

    理財規劃人員

    信託業務人員

    內控人員考照

    外匯人員考照

    授信人員考照

    主辦單位:金融研訓院。

    從第一張考起

    2006-09-18 13:20:49 補充:

    基本上金融界還有很多的証照,主要分為壽險業、銀行界、証券業...........等除了上述之外 證券業:證券業務員高級業務員証券分析人員期貨業務員債券人員股務人員資產證券主辦單位:證券基金會http://www.sfi.org.tw/newsfi/chinese.asp%E4%BE%8B%...

    2006-09-18 13:21:20 補充:

    這些証照可以在入金融業前就考起來,也可以進入職場後再考,一般而言證券業務員、期貨業務員、理財規劃人員、銀行內控、信託是較多人考的証照,你可以到主辦考試單位的網址去找些相關的資料,而且還有些考古題喔~希望對你有所幫助..

    參考資料: 知識
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