平平 發問時間: 商業與財經投資 · 1 0 年前

問一檔股...欣興電子

3037..欣興電子...價位買在43.35..各位大大對這間或這檔看法如何..謝謝股市大大

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    3037欣興:其實這一家我注意很久了,但是最近出來以下的一個新聞,害我又忍住沒進場。

    產業類別:印刷電路板

    95年EPS相當不錯,有4.46元,毛利率19.71%,每股淨值22.52元,都相當不錯!

    95年全年營收379.1億元,年增率37.19%,穩定的成長中!!

    會計科目

    金額 % 資產總計 36152182.00 100.00 負債總計 13470968.00 37.26負債比37.26%,還算不錯,但還有進步的空間!!

    就是這則消息害我縮手= =: 全球手機龍頭 Nokia營運亮眼,為相關概念股多了營運跟著起飛的想像題材,不過,瑞信證券卻將欣興的評等由加碼調降為中立,並指 ,手機市場成長趨緩,毛利被壓縮將影響欣興的成長 力道。 瑞信證券指出,欣興中高階手機佔營收超過 60%, 而受到全球中高階手機成長趨緩影響,將使欣興成長力道受到限制。此外,手機市場的毛利率被嚴重壓縮,而 產品組合不佳,近期又專注在記憶體基板,對欣興今年的營收和獲利有負面影響。

    儘管欣興去年第 4季營收亮麗,創下歷史新高,卻比瑞信證券原先預估的低 10%,加上毛利下滑,第1季的營收也比瑞信證券預估的還要低,惟一值得嘉許的是今年資本支出降低,產能不會擴充太快。

    欣興去年第 4季表現不如預期,今年上半年獲利成長力道不佳,毛利率下滑趨勢明顯,因 此,下修2006年到2008年的獲利預估值,評等由加碼調 降為中立,目標價由53元調降為50元,是今年預估每股盈餘4.95元的10倍左右,或是調整後的今年每股盈餘12倍。

    欣興2007年首季營收預估較2006年第 4季下滑約 10-20%。至於獲利部分,為上市上櫃 PCB廠獲利第 5名廠商。

    就是瑞信說營運將衰退,害我縮手,但還有蠻多對他不錯的消息:

    pcb 趨勢 07q1(↘

    07q2(→

    理由

    q1將因工作天數少,營運較緩,07年因上游銅價下跌,原料壓力減輕

    推薦個股

    燿華2367(TW)

    中長期潛力股

    金像電2368(TW)、育富6194(TW)、欣興3037(TW)、華通2313(TW)、柏承6141(TW)

    1.06年自結eps為4.42元。07q1手機板估計下滑10-20%,預期4月好轉。 ic載板則估計持平或小幅成長,flip chip今年將自月200萬顆提升至年底的700萬顆。軟硬板因客戶push積極,台灣將蓋新廠支應軟硬板需求。06年底成立一新事業部,將是未來觀察重 點。公司預期07q1是今年最低點,爾後將逐季成長。預估07年eps為5.20元,且1月營收創下歷史新高!!2. 由美國Apple公司 (AAPL-US;蘋果電腦)2007 年1 月9日正式發表iPhone新產品,預計今年6月起在美國地 區開始發售。而據台灣iPhone相關零組件供應商則指出 ,依目前來自蘋果公司的生產指令顯示,將自4月起開始大量供貨組裝。欣興供應商也包括了日本的Ibiden及AT&S。在蘋果此一客戶等供 貨需求在4月湧出,也將可推動些公司的第2季起業績 ,更將形成在第2季淡季不淡的榮景。3.欣興正式公告在華東的江蘇省常 熟進行新的 PCB生產基地的投資案,首期投資金額為 180 萬美元。 在 華東地區的昆山、蘇州等地的 PCB設廠用地逐漸 不足之後,加上蘇州市政府加緊鼓勵IC封裝、測試等產 投入之後,台灣 PCB廠逐步向蘇州週邊等常熟等地工 業區發展,欣興簽下江蘇常熟高新技術產業園區 土地,未來將興建大陸第 5座生產基地,常熟儼然成為 台灣印刷電路板產業鏈新興重鎮。 同時,常熟當地台灣 PCB廠商則指出,欣興計畫在常熟投資的基地位於高新技術產業園區內,也屬與廣達同一園區內,也顯示欣興朝向與廣達進行業務搭配的方向進行,在常熟的 PCB新 能預計在2008年後陸續開出。

    欣興大陸布局漸廣且產品更趨多元,從華南地區廣 東省的柏拉圖電子、聯能科技到華東地區昆山鼎鑫電子 、軟性印刷電路板廠 (FPC)廠欣興同泰,去年也已動土 興建銅箔基板 (CCL)廠聯致蘇州廠,如今又將在常熟正 式提出 PCB廠的投資案。

    圖片參考:http://tw.chart.yahoo.com/t/d/kd/3037.png?rand=465...

    因為第1季的電子淡季,多法人預估業績將下滑,所以股價表現平平,不過基本面還是有一定的水準,逢低可以進場!!目 前KD似乎因短線反彈不好,KD又有轉折向下的跡象,恐將陷入整理,支撐41元,43.35元放著沒關係,去年EPS4.46元,好歹也要再45元才合 理,目標價50元,短線區間41~45元間,第1季要有待行情可能較難,來回衝短線可能較有獲利,4月業績開始成長後,加上上述利多,要大漲的機會就提高 了!!43.35元續跑喔!

    參考資料: 自己
  • 1 0 年前

    欣興真的很不錯

  • 1 0 年前

    建議你直接到~~少年股客~金融記事本(論壇)發問~~~免費的

    我已經看~少年股客~金融記事本~一陣子了

    相信在裡面發問能得到你想要的答案~建議發問前先看規則

    最主要這裡是免費的~

    http://club.utopia.idv.tw/bbs.cgi?id=200701292036

    參考資料: 少年股客~金融記事本
  • 1 0 年前

    它是一家聯電轉投資的公司

    先以基本面來看,去年每股稅後大約有4.46元(EPS)

    目前股價以42.7來看,本益比還不到10倍,是相對的安全

    再來以消息面看

    1.先前傳獲蘋果iPhone認證

    2.目前又傳出有私募基金要以60元併購

    3.持有原相(3227)還有2千張(持有成本很低),潛在利益豐厚

    最後再以技術面來看

    目前處在量縮整理中

    雖然處在年線的壓力下方,但季線有支撐,再整合以上的分析

    要大跌機會不大(除非有重大的利空消息出現),所以目前能說是相對安全的

    參考資料: 淺見
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