請問投信主要業務是哪方面的?

因為自己對投信業有興趣,所以想請教一下投信業的業務是理專居多還是經理人居多?要從事經理人需具備哪些條件?

還有就是所謂的金融交易員,跟證券交易員是負責什麼業務的?

他們跟營業員有什麼不一樣?

已更新項目:

交易員除了高業的證照以外還需要哪些條件?

交易員有業績壓力嗎?

4 個解答

評分
  • 修理
    Lv 4
    1 0 年前
    最佳解答

    職位的名詞定義 和做的事,其實不見得每家一樣…

    但 行銷商品 都是一樣的~~~~~

    對公司來是組織任務…每個人都要參與,唯一差別在於,員工認購商品的折扣來的比客戶便宜。

    假如客戶是六折,那第一線的員工是四折,後線(總公司行政人員,不行銷)是三折…據我所知是這樣…

    投信要發行商品,例如基金…,有時還要到全台灣各分公司教育訓練(要開始賣基金了)。在那工作的人英文要好…

    投信業的業務就是理專~~~~

    證券交易員看我的部落格,我有介紹…

    參考資料: 我的部落格…
  • tony
    Lv 4
    1 0 年前

    投信公司一般來說有分三種業務員。

    直售業務員:須自己開發客戶,當然傭金較高,會有業績壓力。

    銀行通路業務員:負責將訊息提供給銀行理專,以及辦理教育訓練。

    壽險通路業務員:性質同銀行業務員,近來投資型保單盛行,買基金不一定只有銀行通路,所以投顧投信也積極與保險公司合作。

    當然,有的是兩者合一,例如需服務通路又要自己招攬業績。

    金融交易員等名詞其實說穿了都是〝業務員〞,就像業務單位一堆經理、副總之類的,沒有意義。

    如果是基金經理人須具備分析師證照,但一般說的經理人都是專案經理人,也是業務員啦!

    如果你不想有業績壓力又想從事投信投顧工作,通路服務員教不會有業績壓力,但相對的獎金也較少。

  • Kevin
    Lv 6
    1 0 年前

    投信的業務就是業務, 就是專賣自己基金公司的產品, 除非你膽敢私底下賣別人家的產品, 但不要被公司抓到

    理專或是經理人都只是一個稱呼罷了, 沒有太大的差別.

    業務主要就是要夠外向, 可以跟通路, 或是散戶聊天, 不管是專業知識或是日常生活雜事.

    金融交易員/證券交易員就是幫忙基金經理下單的, 下單去券商的, 同時留意成交狀況,

    券商營業員得要去找客戶, 投信的金融交易員/證券交易員服務對象就是自家公司的基金經理而已, 簡單的下單動作

    2008-11-15 16:45:28 補充:

    如果是在投信內的交易員

    應該就是只有下單的功能, 其他沒有太多事情

    也沒有業績或是績效, 就看基金規模領獎金

    參考資料: 我的經驗, 我就是在投信
  • 西瓜
    Lv 6
    1 0 年前

    何不考慮從事保險業?

還有問題?馬上發問,尋求解答。