關於基金的比較和別種基金的介紹

有哪些是 特殊類別的基金?

還有積極型和穩健型的基金比較?

封閉型和開放型的基金比較?

單一市場、區域及全球型的基金又是如何?

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5 個解答

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  • 1 0 年前
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    有哪些是 特殊類別的基金?

    特殊類股票:所謂特殊類股票型基金,係指其投資之目標市場具有特殊性,故自成一類。

    特別情況基金主要乃投資於具「特別情況」性質的股票上,有大幅增長的潛力,但風險居股票型基金之冠。特別情況基金的標的包括;小型公司、轉機型股票、股價低估的低價股票、較冷門的股票,或者未受到發掘或留意、研究但具增長潛力的股票。

    還有積極型和穩健型的基金比較?

    積極成長型基金

    Aggressive Growth Fund, 積極成長型基金最具冒險進取特性, 通常投資於價格波動性大的股市,如一些新興國家的證券市場或一些高成長的小型股、轉機股與高科技股等股票,或者是認股權證或選擇權等衍生性金融工具上,以追求資本的最大增值,具高風險、高報酬的特性。操作上也會在折價的可轉換公司債和股票間尋求套利機會,或者融資運用財務槓桿操作,以增加資本快速累積的機會。

    成長型基金

    Growth Fund , 成長型基金以追求長期的穩定增值為目的。主要的投資標的多為經營績效穩定、價格長期穩定成長、素質優良、知名度高的大型績優公司的股票,投資的地區則以成熟或者趨向成熟地區的證券市場為主軸,追求的利潤是買賣價差為主。

    成長收益型基金的投資對象主要為大型績優股,追求長期的資本增值及穩定的股利收入為目的。這類型基金由於追求穩定的股利、利息收入,投資標的多為股利分配穩定而前景看好的股票,例如一些公用事業類、成熟產業類的股票,或者為同時具股票與債券特性的可轉換公司債。投資的地區包括己趨成熟股市型態的單一國家、區域或全球。

    收益型基金以追求安全性和穩定報酬為目的,因其風險較低,也難有高報酬。收益型基金(Income Fund)以追求安全性和穩定報酬為目的。其投資的標的主要包括短、中、長期(超過15年)的政府公債、債信評等較高的公司債以及約2至6個月平均到期日的貨幣市場工具。有些基金也會部分投資於股利較為優的股票和可轉換公司債上,以增加資本增長的潛力。其投資標的大多屬於對市場利率和通貨膨脹等較為敏感的金融產品。

    保本型基金是結合零風險的收益型金融商品和衍生性金融商品所組合產生的投資方式。其運作方式是將共同基金投資於政府的債券或者定期存款中,再利用其所孳生的利息投資於具桿槓倍數較高的期貨選擇權或期貨等高風險、高獲利的衍生性金融工具上配搭而成。使投資人在贖回時至少可以拿回本金。

    購買保本基金的投資人多半著眼於節稅的考慮,否則以現時眾多的金融商品,投資人本身就可以選擇完全無風險的公債基金,再加上小比例的選擇權基金,同樣也可以達成保本基金投資組合的功能。

    封閉型和開放型的基金比較?

    封閉型基金為發行單位數固定,在發行期滿或基金達到預計規模後,不再接受投資人買進或賣出,故稱為封閉型基金。

    封閉型基金較適合投資於對外資設有投資上限的封閉市場,此類型基金常有溢價情況,若在流通性不佳的市場上,則常有折價情況。基金經理人不須因基金的受益人有申購、贖回的壓力而被迫買賣股票,其績效長期而言,一般略優於開放型基金。封閉型基金最大的特色為發行單位數固定、交易須集中於證券交易所且依市價買賣,除非經過法定程序決定改型(召開受益人大會表決通過),否則不能要求基金公司贖回,只能在集中市場交易。

    開放型基金乃指資本額不設限的基金,投資人隨時可以向基金公司買入或贖回基金。開放型基金的投資者可以於每個交易日,依每日基金的淨值向基金公司進行買賣的動作,基金經理人須保持基金資金的流動性以因應投資者隨時贖回,且須以優良的操作績效以吸引新的投資人以資金的流入。開放式的共同基金較適合投資於市場規模大且資金流動性較高的市場,或者分散投資於多個市場上。在國內也是以開放型基金為主。

    單一市場、區域及全球型的基金又是如何?

    單一國家基金係指以個別國家的證券為對象投資。其投資標的為母國核准之該國發行的金融商品,大多為投資於股票市場。

    區域型基金以投資於特定區域內的金融商品為投資標的,能夠分散投資於單一國家所需承擔的政治、經濟等系統風險。常見的區域型基金有北美地區、歐洲地區、遠東地區、東南亞地區、東協地區以及一些新興股市的組合,如拉丁美洲基金、新興市場基金、亞洲新興市場基金和東歐基金等。

    全球市場基金之投資範圍遍及全球。

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    7 年前

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