? 發問時間: 教育與參考考試 · 1 0 年前

cfa 跟 cfp 的考科內容通用嗎 還有討論cfa未來

如提

我知道難度不同

我打算往cfa準備

但在準備的途中可能看情況改考cfp

另一個題外討論的是

目前cfa持照人數約十萬/世界

我最快七年後拿到

屆時應該有二十萬

cfa是內部比較高階的人園

到時候也許變成一搬理專也要求cfa

那是不是乾脆現在就開始工作拿資歷

反正到時後拼了個cfa也還是在基礎累機資歷

2 個解答

評分
  • 1 0 年前
    最佳解答

    CFP部份

    1.引進時間─CFPR全名為Certified Financial Planner,台灣理財顧問認證協會(FPAT)於2003年六月向CFP國際總會FPSB申請,並於同年十一月正式核准入會,成為第18個會員國,取得於台灣授權認證CFPR-合格「理財規劃顧問」之資格,與國際接軌

    上完課才能考(不合理)

    2.考試資格─需至FPAT認可之教育訓練機構

    3.考試費用─每科 2500-3500

    4.合格標準─分數之計算採Criterion - reference methodology 計算,以應試者相對於以往應試者之表現,決定本次考試的錄取分數。評量方法在於測驗應試者是否達到一定程度,而非與同期應試者作比較。錄取率與錄取分數每次不一定相同,為避免誤解,FPAT將不公佈錄取分數。

    ◎分數之計算採Criterion - reference methodology 計算,以應試者相對於以往應試者之表現,決定本次考試的錄取分數。評量方法在於測驗應試者是否達到一定程度,而非與同期應試者作比較。錄取率與錄取分數每次不一定相同,為避免誤解,FPAT將不公佈錄取分數?◎相關特殊規定-分科目計分,未能一次考取者,已及格之科目成績可保留五年

    5.考試語言─以中文考試,且基於理財規劃顧問重在協助國人落實專業穩健的理財規劃,並需合乎本地相關法令(如租稅、退休金規劃等)的理財規劃。然其對4E之要求及教學架構均合乎國際總會FPSB之嚴格規範,故可與國際接軌之

    6.未來出路─財規劃師、保險規劃師、貴賓銀行顧問、投資規劃者、亦可以自行開業成立理財規劃顧問公司以服務客戶。在美國約有70% CFPR證照者服務於金融機構,其餘約30%獨立工作,個別提供理財規劃服務或成立聯合其他專業人士之事務所。

    CFP就是理財規劃認證制度。因考試內容涉及當地的稅制及法規,所以CFP向來有是本土課程設計,故由台灣分會負責CFP考試命題及認證課程本土化,並將引進道德規劃的評鑑機制,考取證照後還需道德追蹤與在職進修,不同於研訓院自行舉辦的理財規劃人員考試,考CFP前必須先上完為期 約18個月的課程,分為6科(Module)包括理財規劃概論、風險管理、員工福利與退休金、投資規劃、稅法、進階理財規劃,才能參加考試 ,綜合以上考中文的證照CFP 需先修完課程才能考 價值便沒有 CFA 或FRM 大

    CFA部份

    大學畢業即可以考CFA L1

    或確定當年大學能畢業 以畢業證書發放日期為準

    即可以考CFAL1

    以下為 取得CFA資格資料 (參考 www.tfra.org)

    台灣財務金融研究協會

    如何才能成為CFA?

    要成為CFA認證的CFA,必須具備以下3項條件:

    1.須通過CFA Level 1,CFA Level 2和 CFA Level 3 連續三關的考 試,考生必須通過一關後才能報考下一關,因此,一般而言,考取一個CFA需要花至少三年的時間。

    2.至少4年財務投資分析與決策相關的工作經驗

    3.繳交年費參加CFAI會員以及簽署職業道德公約

    CFA所寄給您的書,是比較像重新編輯的教科書,沒有LOS重點的條理化,敘述上會由非常淺至深,甚至還會訴說一些來龍去脈,但是針對考試來說,會浪費很多時間去閱讀,即使報名考試已經會有家在報名費的書籍,但是有很多人購買SCHWESER的書籍來看,世界各地許多留學生,也都會從學長姐得知SCHWESER是考取CFA證照的良好教材,這是經過市場考驗後的結果,我給您的建議,您可以看過CFA所寄給您的書籍後再去做比較,我個人而言,我不會看他寄給我的書,而且CFA考試也因為那套書報名費變貴,但是又不能選擇不要買,不管你覺得如何,都要自己仔細看過與比較過,最好是有對比的東西做比較,或是多問問已經考試CFA或正在準備CFA考試的考者。

    若大學畢業不是財金相關學系,沒唸過研究所,想往產業研究發展當研究員是很困難的。在國內想當研究員不是要碩士以上就是要有兩三年以上的經驗,換句話說,沒碩士就要有經驗,你想進來就必須自己要READY好,每一家都要現成的研究員證照只是讓你加分,學歷與證照 目前在這市場才是一切,你留學回來如果證照取的 分數夠好 語言夠好,甚至進外資都沒問題。

    http://www.tfra.org/in/front/bin/ptlist.phtml?Cate...

    跟大家報告 台灣財務金融研究協會 最近 CFA 與FRM 課程優惠中

    只要報 知識的 "大衛" 介紹的 便有更好之優惠 ㄜ !!!

    參考資料: www.tfra.org
  • 1 0 年前

    想太多了 CFA能考到的都是在外商或金融高階人員

    起薪隨便月新20 30萬都算是少的

    CFA你就算台正研究所財金系好了 你不去花幾年準備

    依樣考不到 更何況是那種它科系 非財金本科

    每個理專都考到?

    如果真的是這樣

    那差不多你的意思就是每個小吃店都考到國際餐飲證照的意思

    懂了嗎?

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