..; 發問時間: 教育與參考考試 · 1 0 年前

金融考證照順序

我是大三生 我有看過13種金融相關測驗模組化建議方案

興趣應該是會朝向 證券業 基金股票等

所以想問問說 要考信託業務人員

Q:只要讀金研院公布的考題嗎?

http://www.tabf.org.tw/tw/ptc/ExamQuestion/PTTOP.a...

金研院 信託法規 信託理論

--我還找到考古題 但是上面有 信託法規 信託理論與實務

Q:怎麼多個實務?

http://www.get.com.tw/getroot/exam/trust/index.htm

我看了模組化 

上面寫 

投信投顧業務員=信託業業務人員+投信投顧相關法規(測驗單位:證券發展基金會)

我現在學生 Q:上述那兩張都可以去報考嗎?1.信託業務人員 2.投信投顧業務員

之後順序怎嚜排比較好

已更新項目:

信託業業務人員=信託法規+信託理論

考過後就是證照嗎?還是證書?

3 個解答

評分
  • 泳光
    Lv 6
    1 0 年前
    最佳解答

    Q:只要讀金研院公布的考題嗎?

    Ans:我會建議你可以去購買高點出版社所出版的信託考試-信託法規 (再版)、信託考試-信託實務 (再版)等書來閱讀,參考網址:http://www.books.com.tw/exep/prod/books/editorial/...

    或是直接購買金融研訓院所出版的相關考試用書,參考網址:https://www.tabf.org.tw/FBS/ListPage.aspx?iPtcId=%...

    Q:怎麼多個實務?

    Ans:是的!該科考試一共分為信託法規與信託實務兩科,建議你可以直接上金融研訓院查看相關報名簡章,金融研訓院所舉辦的證照考試有:信託業務人員、初階外匯、初階授信、理財規劃人員專業能力測驗、銀行內部控制與內部稽核測驗、債權委外催收人員測驗等證照,你可以參考金融研訓院的網址;金融研訓院:https://www.tabf.org.tw/tw/ptc/CBT2_0/NSU_PrintExa...

    至於信託業務員的報名資格只要有高中、職畢業以上的學歷都可以報考~

    而投信投顧業務員的報名資格,根據證期會的規定,只要是公立或私立專科以上學校或經教育部承認之國外專科以上學校畢業者,皆可報考。

    所以我建議你可以先報考信託業務員,之後再報考投信投顧相關法規會比較好~

    至於信託業業務人員=信託法規+信託理論,考過後只是一張測驗合格證書而已,而非證照~

    至於證照如何取得就要看相關單位如何規定了,不過大部分的規定都是需要從業人員透過公司,項相關的同業公會或是主管機關辦理職業登記才能夠取得~

    所以你暫時不用理會~

    不過我覺得你應該要先確定你未來想要從事的行業之後~

    再針對該工作需求來準備相關的證照會比較好喔,而且不會浪費太多時間與金錢~

    一搬來說~

    如果你要應徵理財專員的話~

    就必須要有 1.信託業務員、2.投信投顧法規單科測驗合格證明或投信投顧業務員、3.人身壽險業務員、4.投資型保險業務員、5.期貨信託基金銷售機構銷售人員 等相關金融證照~

    如果你想要從事投信投顧業的相關工作的話~

    那你需要準備「投信投顧業務人員」或「證券商高級業務員」證照~

    如果你想要從事證券業的相關工作的話~

    那你需要準備「證券商業務員」或「證券商高級業務員」證照~

    如果你想要從事期貨業的相關工作的話~

    那你需要準備「期貨業務員」證照~

    如果你只想從事銀行與其他金融機構內部稽核工作的話~

    那你可能要準備「銀行內部控制與內部稽核測驗」證照~

    如果你想從事銀行與其他金融機構外匯相關工作的話~

    那你可能要準備「初階外匯交易專業能力測驗」證照~

    如果你想從事銀行與其他金融機構債務催收工作的話~

    那你可能要準備「債權委外催收人員專業能力測驗」證照~

    如果你想從事銀行與其他金融機構貸款授信工作的話~

    那你可能要準備「初階授信人員專業能力測驗」證照~

    目前有在舉辦金融證照考試的單位一共有三個~

    一為金融研訓院、二為證期會、三為壽險公會~

    通常金融研訓院的考試大都是針對銀行從業人員居多~

    證期會的則是證券與期貨金融業,壽險公會則是針對保險業~

    金融研訓院所舉辦的證照考試有:信託業務人員、初階外匯、初階授信、理財規劃人員專業能力測驗、銀行內部控制與內部稽核測驗、債權委外催收人員測驗等證照,你可以參考金融研訓院的網址;金融研訓院:http://www.tabf.org.tw/tw/PTC/CBT2_0/default.aspx

    而證期會舉辦的有證券商業務員、證券商高級業務員、期貨業務員、投信投顧業務員、債券人員專業能力測驗、股務人員專業能力測驗、企業內部控制基本能力測驗、資產證券化基本能力測驗、票券商業務人員資格測驗、證券投資分析人員、期貨信託基金銷售機構銷售人員、期貨交易分析人員等證照,你可以參考證期會的網址;證期會:http://www.sfi.org.tw/newsfi/testfind/TestItem.asp...

    產險業務員、投資型保單、人身保險業務員(人身保險就是壽險證照)等證照皆由壽險公會所舉辦,你可以參考壽險公會的網址;壽險公會:http://www.lia-roc.org.tw/index05/index05.asp

    相關的考試報名資格與限制、考試日期以及歷屆考古題庫下載,都可以在相關網站查詢~

    目前證期會與金融研訓院的考試都有筆試與電腦應試兩種~

    筆試通常一年只有四次的考試機會~

    而電腦應試一年有很多次的考試機會~

    所以我會建議你可以根據自己的需求去報名考試~

    不過我還是建議你先想清楚未來的生涯規劃之後~

    再來準備正照比較不會浪費時間與金錢喔~

    祝你考試順利!

    目前為金融從業人員已取得信託業務員、證券高級業務員、期貨業務員、投信投顧業務員等金融證照~

    參考資料: 自己;部落格網址 http://tw.myblog.yahoo.com/doghead-consultant
  • 匿名使用者
    6 年前

    專辦:

    房屋貸款、民間二胎代償、代墊、土地貸款、民間二胎借款、

    汽車貸款、中古車貸款、房屋轉增貸、轉貸降息、信用貸款

    歡迎你的加入:LineID: hot777

    銀行貸款資訊 - 免費諮詢評估 - ( 0986 )-( 377 )-( 776 )

    YES貸款理財,提供您提供你最新理債及房屋貸款資訊建議,讓你生活免煩惱。

    - -歡迎同業配合- -- -歡迎同業配合- -

    銀行貸款資訊 - 免費諮詢評估 - ( 0986 )-( 377 )-( 776 )

    推...推....

  • 1 0 年前

    如果您對考中國理財規劃師(CCFP, ChFP)也有興趣的話~

    你可以到揚捷國際去參考看看

    http://www.16manpower.com/lcghs_1.php

    目前中國有60萬理財規劃師缺口 年薪可達100萬人民幣!

    如果對理財的路有興趣~這也是個未來的趨勢喔~

    揚捷國際提供雙保證--> 保證全國最低價! 保證考到!

    如果有興趣 歡迎與我聯繫! 04-23193720 鄭顧問(Angela)

還有問題?馬上發問,尋求解答。